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    菜粕 重点关注进口政策变化

    2019-04-11 08:59:11来源:期货日报作者:期货日报编辑:xwbj3
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      当前外围菜系供给稳定,中?#29992;?#26131;关系成为左右国内菜籽菜粕供给的关键因素。后期菜粕需求将逐步进入旺季,但替代压力仍然较大,后期重点关注菜系进口政策变化。

      外围菜籽供给基本平稳

      全球菜籽产量基本稳定,外围菜籽供给平稳。根据USDA3月报告显示,2018/2019年度菜籽产量预计为7091万吨,较上月预测值增加0.76%,较上年度减少4.18%,全球菜籽产量为历史第三高位。其中,加拿大菜籽产量预计2110万吨,较上年度减少1.07%,但仍为历史第二高位。我国菜籽进口主要来自加拿大,加拿大菜籽产量稳定有利于保证我国菜籽进口的来源。此外,欧盟菜籽产量预计为1960万吨,基本处于正常水平;澳大利亚菜籽产量预计为 220万吨,同比下降40%,澳大利亚菜籽减产或间接增加我国菜籽进口的竞争压力;乌克兰?#25237;?#32599;斯菜籽产量预计创2010年以来新高,这有利于我国菜籽进口来源的多元化。总体来看,全球菜籽产量基本稳定,外围菜籽供给平稳。

      进口政策左右国内菜系供给

      近年国产菜籽产量?#20013;?#19979;降,菜籽进口量?#20013;?#22686;加,进口菜系占国内菜系供给总量的比重已达到50%,且我国菜籽进口来源地集中在加拿大,中?#29992;?#26131;政策变化成为国内菜系供给的关键。2018 年我国菜籽进口总量476.6万吨,同?#20173;?#21152;0.39%,国产菜籽量预计在400万吨左右。2018年我国进口加拿大菜籽445万吨(占国内菜籽总进口量的92.48%),进口俄罗斯菜籽20.5万吨(占比4.25%),进口蒙古国菜籽8.35 万吨(占比1.73%),进口澳大利亚菜籽7.4万吨(占比1.54%)。

      菜粕方面,2018年我国进口菜籽压榨的菜粕产量和直接进口菜粕?#31354;?#22269;内菜粕总供给量的比重在 65%左右(其中直接进口菜粕所占比重在21%左右),国产菜籽压榨菜粕的产?#31354;?#22269;内总供给量的比重降至35%左右。我国菜粕进口结构方面,2018年我国菜粕累计进口130万吨,其中进口加拿大菜粕127.55万吨(占比98%),进口澳大利亚菜粕2.36万吨(占比1.8%)。从我国菜粕进口结构看,我国菜粕进口来源地集中于加拿大。

      我国菜系进口政策的变化成为影响国内菜系供给的关键因素。海关数据显示,1—2月我国累计进口菜籽93.3万吨,同?#20173;?#21152;26.87%;累计进口菜粕26.66万吨,同?#20173;?#21152;41.77%。预计3月进口菜籽到港量36.5万吨,环?#20173;?#21152;1.39%,同?#20173;?#21152;45.98%;4月进口菜籽到港量在36万吨左右。但受进口加拿大菜系审批及检验政策收紧影响,5月船期大部分取消,5月仅有1万吨进口澳籽到港。目前国内菜粕库存偏低,但菜籽库存偏高,短期内菜粕供给有保障。数据显示,截至第13周?#32479;?a href=http://www.chinagrain.cn/caizi/ target=_blank>菜籽库存66.65万吨,环?#20173;?#21152;1.06%,同?#20173;?#21152;45.21%;?#32479;?a href=http://www.chinagrain.cn/caipo/ target=_blank>菜粕库存2.98万吨,环比减少16.06%,同比减少49.49%。

      菜粕需求旺季到来

      由于菜粕主要用于水产饲料,随着气温回升,菜粕需求将进入年内高峰期。不过,豆粕菜粕价差较小,豆粕菜粕的替代作用较大。截至3月底,豆粕菜粕现货价差降低至350元/吨左右,豆粕性价比优势明显。数据显示,2019年以来沿海菜粕累计成交量13.62万吨,同比减少40.57%。

      总之,外围菜系供给稳定,国内菜粕需求将逐步进入旺季。若二季度菜系进口政策继续收紧,国内菜粕供给或偏紧,菜粕价格将偏强运行,但上行空间受限;若二季度菜系进口政策恢复正常,菜粕价格将跟随豆粕偏空运行。

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